Корпоративная практика/сделки M&A
Бюро оказывает комплекс правовых услуг, позволяющих оптимально с юридической точки зрения реализовать следующие этапы (а равно снизить либоустранить правовые риски при реализации соостветствующих этапов):
- Принятие инвестиционного решения о вхождении инвестора в бизнес компании/группы компаний либо решения о кредитовании компании/группы компаний (проведение юридического due diligence)
- Корпоративное и/или договорно-правовое вхождение инвестора/кредитора в бизнес компании/группы компаний, установление контроля над бизнесом (юридическое сопровождение сделок M&A)
- Ведение операционной деятельности компании/группы компаний (разработка договорной структуры)
- Реорганизация и реструктуризация текущего бизнеса компании/группы компаний (корпоративное структурирование)
- Защита бизнеса от корпоративного шантажа и недружественных поглощений (корпоративная безопасность)
Сопровождение сделок включает в себя проведение следующих процедур:
- Сопровождение переговорного процесса между Сторонами
- Разработка совместно с Налоговой практикой Бюро структуры сделки:
- Определение периметра сделки – компаний, активов, обязательств, являющихся предметом сделки
- Установление ограничений при совершении сделки, исходя из критериев сторон сделки и результатов проведенной проверки. Например, отказ от приобретения отдельных компаний Группы, но частичное приобретение их активов; ограничение оплномочий органов управления
- Выбор оптимального механизма совершения сделки
- Определение основных условий сделки (Term-sheet)
- Подготовак актива к сделке
- Юридическое сопрвождение взаимодействия сторон сделки с финансовыми институтами, учатсвующими в финансировании Сделки
- Подготовка документов, необходимых для реализации сделки, включая все корпоративные решения, контроль их надлежащего оформления, подготовка договоров купли-продажи акций/долей российских компаний
- Сопровождение закрытия сделки – важный этап, в ходе которого осуществляется подписание разработанных на предыдущей стадии документов, передача активов, осуществление платежей